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機(jī)遇大于挑戰(zhàn) 工程機(jī)械行業(yè)筑底態(tài)勢明顯

2024-09-11 14:01閱讀數(shù):212

都說以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械行業(yè)就像圍城,前些年,行業(yè)外的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)望著城內(nèi),無不羨慕業(yè)內(nèi)財源滾滾。近幾年,隨著行業(yè)進(jìn)入下行周期,盈利能力跌落,流量紅利不見,對城內(nèi)的人而言,食之無味,棄之可惜。

而這種低迷的形勢和風(fēng)向,似乎在2024年上半年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)苗頭。

“隨著宏觀調(diào)控政策的加快實(shí)施,與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)等呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢,挖掘機(jī)國內(nèi)市場銷量自5月起,連續(xù)每月實(shí)現(xiàn)正增長,筑底態(tài)勢明顯?!比涨?,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟用“觸底回升”“筑底明顯”,為上半年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況作了積極信號的注解。

徐工的小型電動挖掘機(jī)、滑移、挖掘裝載機(jī)等面向歐美澳高端市場已批量出海。

撥云見日,行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)

隨著2024年以來國家地產(chǎn)支持和大規(guī)模設(shè)備更新等政策相繼推出,工程機(jī)械存量更新需求放量有望提速。

從2021年下半年開始,經(jīng)歷了五年正增長的工程機(jī)械行業(yè)步入下行周期,至今已持續(xù)了三年時間。“今年上半年,工程機(jī)械部分產(chǎn)品線需求不振、訂單不足,致使市場競爭激烈、產(chǎn)品售價下行、賬款回收難等問題依然籠罩在行業(yè)上方?!碧K子孟坦言,疊加世界經(jīng)濟(jì)增長動能不足,外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升,企業(yè)經(jīng)營和行業(yè)回升向好仍面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

退潮期,是思考未來行業(yè)發(fā)展方向的關(guān)鍵時期,也是在行業(yè)企業(yè)大浪淘沙、優(yōu)中選優(yōu)的機(jī)會。

數(shù)據(jù)顯示,上半年納入中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的十二大類主要產(chǎn)品,銷量呈現(xiàn)底部趨穩(wěn)特征,國內(nèi)外累計銷售96.89萬臺,同比增長4.58%。其中,國內(nèi)累計銷售59.71萬臺,同比增長0.31%;出口累計37.17萬臺,同比增長12.3%。

盈利情況方面,協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入高位運(yùn)行,累計同比增長0.14%;利潤總額繼續(xù)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長,累計同比增長3.87%;應(yīng)收賬款同比增長1.61%,存貨下降6.14%,行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險總體可控。

多家行業(yè)上市公司近日也陸續(xù)交出了“期中考試”成績單。徐工機(jī)械(000425.SZ)8月28日晚間披露半年報,今年上半年公司收入基本穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入496.32億元,繼續(xù)保持國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先。高端產(chǎn)品收入同比增長10%以上,新能源收入更是大幅增長26.76%。

三一重工(600031.SH)8月29日發(fā)布2024年半年度報告,報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入387.38億元,同比減少1.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤35.73億元,同比增長4.80%。

8月29日,柳工(000528.SZ)披露2024年半年度報告,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入160.6億元,同比增長6.81%;歸母凈利潤9.84億元,同比增長60.20%。

山推股份(000680.SZ)8月22日晚間披露半年度報告,公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入65.08億元,同比增長33.81%;歸母凈利潤4.18億元,同比增長38.49%。

從上述公司發(fā)布的2024年半年報來看,業(yè)績提升的原因中,既包括海外業(yè)務(wù)收入的增長,也有深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)后的發(fā)展。山推股份表示,公司主動應(yīng)對市場形勢變化,加快市場、業(yè)務(wù)及產(chǎn)品三大結(jié)構(gòu)調(diào)整,國內(nèi)市場產(chǎn)品占有率進(jìn)一步提升,出口業(yè)務(wù)高位增長。柳工則表示,業(yè)績提升主要因公司擁有較高的品牌知名度、市場占有率,具有顯著競爭優(yōu)勢;吸收合并廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司后實(shí)現(xiàn)整體上市,為釋放混改活力提供了良好的基礎(chǔ),提升公司的內(nèi)生發(fā)展動能。

“我們測算,2024年挖掘機(jī)銷量有望同比持平或微降,工程機(jī)械行業(yè)底部有望顯現(xiàn),國內(nèi)頭部廠商有望充分受益行業(yè)復(fù)蘇?!眹WC券分析師姚健認(rèn)為,隨著2024年以來國家地產(chǎn)支持和大規(guī)模設(shè)備更新等政策相繼推出,工程機(jī)械存量更新需求放量有望提速。

內(nèi)外驅(qū)動,轉(zhuǎn)型升級新“機(jī)”涌現(xiàn)

蘇子孟指出,隨著宏觀調(diào)控力度的加大,政策效應(yīng)疊加發(fā)力,特別是大規(guī)模設(shè)備更新將為工程機(jī)械釋放有效的市場需求,工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善。

工程機(jī)械需求低迷的現(xiàn)象,不僅僅受外部環(huán)境作用,也存在相應(yīng)的內(nèi)部邏輯。在其產(chǎn)業(yè)鏈上,除了設(shè)備原廠商,還有眾多零配件廠商。而供應(yīng)鏈和工程機(jī)械后市場的完善,使得替換零配件的成本降低,工程機(jī)械設(shè)備的置換周期隨之變長。

如今,大規(guī)模設(shè)備更新政策再次迎來加碼。國家發(fā)展改革委、財政部近日印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》,統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

本輪超長期特別國債的落地,很大程度上解決了設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策資金問題。對于工程機(jī)械行業(yè)而言,這是外部機(jī)遇。

蘇子孟指出,隨著宏觀調(diào)控力度的加大,政策效應(yīng)疊加發(fā)力,特別是,大規(guī)模設(shè)備更新將為工程機(jī)械釋放有效的市場需求,工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善。

內(nèi)驅(qū)動力,更多則來源于工程機(jī)械電動化與信息化的結(jié)構(gòu)升級,電動化工程機(jī)械市場正如朝陽升起。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,以電動裝載機(jī)、叉車、升降工作平臺等為代表的電動工程機(jī)械增長顯著。2024年上半年,電動裝載機(jī)累計銷售5114臺,同比增長361%;電動叉車上半年銷售468557臺,比去年同期增長24.2%,占叉車總銷售量的70.8%;升降工作平臺電動率超過90%。

此外,隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升,電動非公路自卸車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等已批量生產(chǎn)和投入使用。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)先行。日前,首批7項(xiàng)電動工程機(jī)械國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,加速電動裝載機(jī)的市場化推廣,填補(bǔ)了我國電動工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在國家標(biāo)準(zhǔn)方面的空白。

記者了解到,本批標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布涵蓋術(shù)語、整機(jī)、能耗試驗(yàn)方法、動力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個方面,有助于統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格,規(guī)范電動工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的技術(shù)要求。同時,也為設(shè)備的選購和檢測給出統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測試規(guī)范,加速電動工程機(jī)械市場化進(jìn)程,為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐。

有專家預(yù)計,從全球市場來看,2025年,電動裝載機(jī)市場空間接近300億元,電動挖掘機(jī)市場空間接近756億元,將成為全球工程機(jī)械制造商重點(diǎn)關(guān)注的“香餑餑”,工程機(jī)械新老玩家都在深度參與這場工程機(jī)械電動化的變革中。

“新能源產(chǎn)品進(jìn)入增長快車道,收入同比增長26.7%。”徐工機(jī)械半年報顯示,公司上半年新能源裝載機(jī)收入同比增長近2倍,占總收入23.3%,同比大幅提升15.1個百分點(diǎn),行業(yè)銷量穩(wěn)居第一。

開疆拓土,積極搶灘全球市場

針對全球工程機(jī)械市場,姚健分析認(rèn)為,全球化前景廣闊,海外拓展成為核心動能。

對于當(dāng)下的工程機(jī)械企業(yè)來說,拓展海外業(yè)務(wù)版圖、加大高盈利區(qū)域銷售力度,已并非新鮮之事。事實(shí)上,來自海外市場的增量已經(jīng)越來越成為工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績增長的重要支撐,并助力其在行業(yè)調(diào)整期中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

上半年,徐工機(jī)械來自境內(nèi)的收入大約277億元,同比下降8.72%;但來自境外的收入繼續(xù)增長,達(dá)到219億元,同比增長4.8%,國際化收入占比44%,同比提升3.37個百分點(diǎn)。在國際化收入增長的同時,毛利率也提升至24.41%,同比提升1.22個百分點(diǎn)。

具體來看,挖機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、高空作業(yè)平臺等產(chǎn)品海外占有率均實(shí)現(xiàn)增長。全地面起重機(jī)和越野輪胎起重機(jī)海外收入接近翻倍,挖掘機(jī)海外收入同比增長16%,混凝土設(shè)備全球協(xié)同成效初顯,海外泵車、攪拌站收入翻倍,攪拌車增長接近2倍。

“相比國內(nèi)市場處于大周期筑底階段,海外市場空間巨大,周期波動性小?!毙旃C(jī)械相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,海外收入占比提升有望進(jìn)一步帶動徐工經(jīng)營業(yè)績及盈利能力提升,從而穩(wěn)健穿越行業(yè)周期。

113臺路機(jī)交付菲律賓,100余臺起重機(jī)奔赴中東,50輛自卸車發(fā)運(yùn)沙特,408輛電動攪拌車率先通過歐盟新GSR條例,SY215E電動中挖荷蘭首秀,簽約印尼2000臺挖掘機(jī)訂單……今年以來,三一重工海外市場持續(xù)發(fā)力,建立全球研發(fā)體系,開發(fā)不同區(qū)域市場客戶所需產(chǎn)品,尤其是歐美高端產(chǎn)品,并在南非等地新投建智能制造工廠,加快全球高端制造布局。

三一集團(tuán)董事長向文波表示,過去的“國際化”戰(zhàn)略是簡單地將中國生產(chǎn)的產(chǎn)品銷到海外,現(xiàn)在的“全球化”戰(zhàn)略則是將產(chǎn)品出口變成產(chǎn)業(yè)出口,在全球范圍內(nèi)配置研發(fā)、制造等資源,進(jìn)一步推動本土化,更好地滿足全球客戶需求?!叭恢毓さ耐庋h(huán)市場主要集中在歐美地區(qū),如果沒有高端化的產(chǎn)品進(jìn)入這些市場,我們在全球化主戰(zhàn)場上就沒有立足之地?!?/span>

姚健認(rèn)為,全球化前景廣闊,海外拓展成為核心動能。分地區(qū)來看,2023年10月以來,美國房地產(chǎn)市場逐漸回暖,基建投資保持景氣,采礦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)基本保持上升態(tài)勢,2024年略有波動;歐洲建筑行業(yè)需求疲軟,國產(chǎn)品牌在歐美市占率提升空間較大,有望依托電動化優(yōu)勢較快打開歐洲市場;東南亞低城鎮(zhèn)化率提供長期需求,印尼采礦業(yè)持續(xù)景氣,國產(chǎn)品牌有望依托區(qū)位優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢快速提升市場份額。

“雖然外部環(huán)境變化帶來的不利影響增多,國際形勢嚴(yán)峻復(fù)雜,但憑借我國工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等越來越受到國際用戶的認(rèn)知、認(rèn)可,以及行業(yè)企業(yè)海外業(yè)務(wù)布局的不斷完善、升級,下半年行業(yè)出口額仍將保持較高水平?!碧K子孟進(jìn)一步指出,長期看,行業(yè)發(fā)展信心與決心同在,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,但機(jī)遇大于挑戰(zhàn),有利條件多于不利影響,整體上工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢。

(來源:中國工業(yè)新聞網(wǎng))

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