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價(jià)格戰(zhàn)打了大半年,新能源物流車市場是否優(yōu)勝劣汰

2024-08-26 14:30閱讀數(shù):117

      價(jià)格戰(zhàn)和淘汰賽是如影隨形的關(guān)系。那么,自2024年初行業(yè)掀起價(jià)格戰(zhàn)浪潮后的大半年的時(shí)間里,新能源物流車行業(yè)究竟有沒有出現(xiàn)洗牌?那些年銷量個(gè)位數(shù)的主機(jī)廠,是否已經(jīng)出局?如今的新能源物流車或相關(guān)零部件市場格局,被重塑成了什么樣子?

  帶著這些疑問,電車資源盤點(diǎn)了近兩年各物流車主機(jī)廠銷量數(shù)據(jù)和零部件企業(yè)配套數(shù)據(jù),一探究竟。答案很意外!

  主機(jī)廠:頭部很強(qiáng)尾部很長,腰部壓力大

  電車資源銷量數(shù)據(jù)顯示,2023年全年有新能源物流車銷量數(shù)據(jù)的主機(jī)廠共計(jì)88家。其中,年銷量為1-10輛的企業(yè)18家;年銷量在11-100輛之間的主機(jī)廠26家;年銷量在101-1000輛之間的主機(jī)廠18家;年銷量1001-9999輛之間主機(jī)廠16家;年銷量10000輛以上主機(jī)廠10家?! ?/span>

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  而2024年1-7月,有銷量數(shù)據(jù)的新能源物流車主機(jī)廠累計(jì)91家,比2023年增加3家。其中,銷量1-10輛的企業(yè)26家;銷量在11-100輛的企業(yè)20家;銷量101-1000輛的企業(yè)16家;1001-9999輛企業(yè)22家;銷量10000輛以上企業(yè)7家。

  通過數(shù)據(jù)對比,不難發(fā)現(xiàn)2023年全年和2024年1-7月銷量TOP10車企基本未變,只有名次上的波動(dòng)。銷量1000輛以下的車企數(shù)量都是62家,且占比變化也較小,均在70%左右??梢姡瑥闹鳈C(jī)廠銷量來看,尾部企業(yè)雖然銷量很小,但非常細(xì)長。

  而競爭最為激烈的非銷量1001-9999輛之間的“腰部”企業(yè)莫屬。這部分車企就像班上成績中等偏上的學(xué)生,放棄心有不甘,畢竟努努力有機(jī)會進(jìn)入第一梯隊(duì)。例如,2023年全年銷量才150輛的比亞迪(排名41),自今年初發(fā)布T5以來,1-7月累計(jì)銷量已達(dá)到1488輛,排名躍升至24名。作為中國新能源汽車第一品牌,比亞迪若加大物流車布局力度和深度,完全有實(shí)力躋身TOP10,甚至取得更好的名次?! ?/span>

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  然而,位于腰部的新能源物流車主機(jī)廠在體量上比上不足比下有余,承擔(dān)的整體經(jīng)營成本也高于尾部車企。因此,在接下來的更慘烈的市場競爭中,腰部車企出局的概率大幅增加。

  但是,在行業(yè)洗牌期,新能源物流車主機(jī)廠并不會立即倒下。即使是銷量個(gè)位數(shù)的主機(jī)廠也如此。

  電車資源查詢天眼查了解到,銷量個(gè)位數(shù)的主機(jī)廠中不乏注冊和實(shí)繳資本數(shù)億者,且有上市背景。以山東寶雅新能源為例。該公司成立于2009年,注冊資本和實(shí)繳資本均為3.12億元,于2023年完成了SPAC上市,交易金額1.2億美元。從社保數(shù)據(jù)來看,該公司采取縮編人員來降本,維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)?! ?/span>

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  即使是早些年進(jìn)入欠薪停工期的陜西通家,自2021年官宣復(fù)工,年銷量只有幾十輛,但依然在營業(yè)。天眼查信息顯示,2022年員工規(guī)模略有上升,但是2023年參保人數(shù)大幅下跌,說明又出現(xiàn)大幅員工流失。

  零部件企業(yè):朋友多了路好走

  零部件企業(yè)來看,無論是動(dòng)力電池企業(yè),還是電機(jī)電控企業(yè),經(jīng)過近兩年市場洶濤駭浪的洗禮,也并沒有出現(xiàn)明顯大浪淘沙后優(yōu)勝劣汰跡象。

  動(dòng)力電池方面,盡管頭部動(dòng)力電池企業(yè)都面臨因早些年瘋狂擴(kuò)張而遺留下來的產(chǎn)能利用率低問題,但市場格局整體比較穩(wěn)定。動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)市占比依然高達(dá)96%以上?! ?/span>

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  對照2023年新能源物流車動(dòng)力電池裝車量TOP10,2024年1-7月排名TOP10變化不大。蜂巢能源和比亞迪排名有較大幅度提升,主要原因是蜂巢能源配套客戶上汽通用五菱銷量大漲,比亞迪電池則因比亞迪商用車銷量大幅增長所致。

  電機(jī)電控企業(yè)面臨的情況差不多,但是2023年裝機(jī)量依然排名第二的臥龍采埃孚則迎來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。  

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  之所以出現(xiàn)這種裝車量和排名大幅波動(dòng)的情況,主要原因在于早些年臥龍采埃孚長期為個(gè)別頭部主機(jī)廠提供配套,客戶依賴度太高。如今,該主機(jī)廠換了供應(yīng)商,即使臥龍采埃孚也在努力擴(kuò)大了主機(jī)廠“朋友圈”,但是效果并不理想。

  特別是電機(jī)電池自給趨勢越發(fā)明顯的當(dāng)下,作為零部件企業(yè)要想始終保持市場地位,需不斷擴(kuò)大主機(jī)廠客戶群體,朋友多了路好走。

  經(jīng)銷運(yùn)營商:打不贏就跑路

  鐵打的營盤,流水的兵。經(jīng)銷運(yùn)營商作為新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),大多數(shù)由門店發(fā)展而來,無論是資金和資產(chǎn)都無法與主機(jī)廠相提并論。這意味著,在整個(gè)新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈中,經(jīng)銷運(yùn)營商抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱。

  眾所周知,在新能源物流車行業(yè)蓬勃發(fā)展的上升期,經(jīng)銷運(yùn)營商可以輕松獲得來自主機(jī)廠、金融、保險(xiǎn)等各方的資源扶持,并形成深度綁定關(guān)系。

  然而,在經(jīng)濟(jì)下行期交織著行業(yè)變革洗牌期時(shí),特別是今年經(jīng)銷運(yùn)營商的日子變得越發(fā)艱難。金融審查更嚴(yán)苛,保險(xiǎn)越來越貴,相關(guān)部門對行業(yè)亂象監(jiān)管越來越嚴(yán),這其中任何一環(huán)出現(xiàn)差池,經(jīng)銷運(yùn)營商就可能被迫出局?! ?/span>

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  今年5月29日,湖南悅創(chuàng)新能源運(yùn)營中心(以下簡稱:悅創(chuàng)新能源)疑似跑路,拖欠著公司員工近2個(gè)月的工資、6個(gè)月的門店租金以及有業(yè)務(wù)往來的幾十家經(jīng)銷商的款項(xiàng),金額近千萬元。

  而這只是公開報(bào)道的新能源經(jīng)銷運(yùn)營商跑路的一個(gè)縮影,絕不是個(gè)例。受今年嚴(yán)峻的市場形勢影響,大多數(shù)經(jīng)銷運(yùn)營商也采取了積極行動(dòng)自救,爭取做“剩者”,活下去。例如,將早年瘋狂擴(kuò)張時(shí)開的生意冷淡的門店關(guān)停轉(zhuǎn)并、縮小門店規(guī)模和縮減人員等。

  結(jié)語

  總的來看,2024年截至目前價(jià)格戰(zhàn)打了大半年,市場并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的優(yōu)勝劣汰。但這并不意味著,市場的優(yōu)勝劣汰不會來臨。

  從相關(guān)數(shù)據(jù)和資料來看,新能源物流車銷量少于100輛的主機(jī)廠,要么靠專用車或其它業(yè)務(wù)輸血維持物流車業(yè)務(wù),要么裁員或接代工業(yè)務(wù)自保。動(dòng)力電池或電機(jī)電控企業(yè),可以依靠乘用車業(yè)務(wù)或者儲能等其他業(yè)務(wù)活著。唯有抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱,且無優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的經(jīng)銷運(yùn)營商最容易提桶跑路。

  作為一塊多米諾骨牌,無論主機(jī)廠、核心零部件企業(yè),還是經(jīng)銷運(yùn)營商,淪為尾部者,如果出現(xiàn)規(guī)?;蕴F(xiàn)象,則會加速市場進(jìn)入真正洗牌期。

(來源:機(jī)經(jīng)網(wǎng))

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