“3月總收入創(chuàng)下了新高，但我們預(yù)計(jì)4月的銷售極有可能會(huì)超過3月。”徐工挖掘機(jī)市場銷售人員李建(化名)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，進(jìn)入3月后，其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)工作時(shí)間同比大增30%，市場銷售一片火熱。

　　被視作工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)向標(biāo)乃至經(jīng)濟(jì)晴雨表之一的挖掘機(jī)銷售正在快速升溫，今年3月，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量達(dá)4.94萬臺(tái)，同比增長11.6%，刷新單月歷史新高，而在此前的1月和2月，挖掘機(jī)月銷量均未超萬臺(tái)。

　　同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)正迎來一輪“漲價(jià)潮”，近日中聯(lián)重科(6.320, -0.02, -0.32%)、三一重工(19.500,0.00, 0.00%)、徐工、柳工(6.810, 0.01, 0.15%)、臨工、山推等幾乎所有國內(nèi)廠商都加入了漲價(jià)大軍，泵車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)等諸多產(chǎn)品也紛紛上調(diào)價(jià)格。

　　受訪人士指出，3月銷售“新高”是在前期低谷基礎(chǔ)上的恢復(fù)性回補(bǔ)，在建項(xiàng)目密集復(fù)工支撐了工程機(jī)械的銷售升溫，而穩(wěn)經(jīng)濟(jì)背景下，今年的基建投資有望持續(xù)加碼，有望達(dá)到20萬億，工程機(jī)械國內(nèi)銷量可能大幅超出市場預(yù)期。

　　漲價(jià)的另一個(gè)重要原因在于，海外疫情蔓延帶來了工程機(jī)械零部件供應(yīng)壓力，供應(yīng)鏈成本上升，發(fā)動(dòng)機(jī)、油缸、傳感器等部分依賴進(jìn)口的零部件面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。

　　不過，在經(jīng)歷多年激烈的價(jià)格搏殺之后，各個(gè)廠家收緊商務(wù)政策是當(dāng)務(wù)之急，是否會(huì)真正大幅漲價(jià)仍有待觀察，但疫情帶來的需求旺盛以及供給不確定性或?qū)檫B年的價(jià)格戰(zhàn)畫上休止符。

　　挖掘機(jī)銷售快速恢復(fù)

　　中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年3月，國內(nèi)25家挖掘機(jī)企業(yè)總銷量達(dá)4.94萬臺(tái)，創(chuàng)下了歷史新高。

　　中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長呂瑩告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，3月銷售數(shù)據(jù)略微超出預(yù)期，但總體仍在情理之中，“首先這有季節(jié)性因素，挖掘機(jī)每年都是3月賣得最好，買早了的話，假期期間開不了工，土也凍著;買晚了的話，就會(huì)影響進(jìn)度?！?/span>

　　呂瑩強(qiáng)調(diào)，應(yīng)當(dāng)注意3月的“新高”在很大程度上是前期低谷的恢復(fù)性回補(bǔ)，一季度的銷售增速仍然為負(fù)值，“今年2月，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量同比大幅下降50.5%，1月份也下降了15.4%，這兩月銷量都沒超過萬臺(tái)，從季度數(shù)據(jù)上看，一季度累計(jì)銷量也同比下降了8.2%?！?/span>

　　呂瑩還表示，受疫情影響，2月很多項(xiàng)目處于停工狀態(tài)，不少采購商把交貨期推到了3月，我們預(yù)計(jì)這一情況會(huì)延續(xù)到4月份，進(jìn)而抬高4月的銷售數(shù)據(jù)。

　　李建的經(jīng)歷印證了這一點(diǎn)，“從1月下旬開始，徐工挖掘機(jī)的銷售開始受到疫情的抑制，整個(gè)2月銷售慘淡，進(jìn)入3月，隨著復(fù)工的推進(jìn)，被壓抑的需求開始集中釋放?！?/span>

　　李建介紹，根據(jù)徐工的漢云物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，3月份，挖掘機(jī)開工率明顯上升，挖掘機(jī)平均工作時(shí)間更是增長了近30%。

　　中聯(lián)重科的大數(shù)據(jù)也給出了類似的信號(hào)，其銷售人員晉先生告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，連接著近28萬臺(tái)工程機(jī)械設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中科云谷提供的數(shù)據(jù)顯示，3月以來，各地工程復(fù)工明顯加速，目前，國內(nèi)工程設(shè)備的開工率已恢復(fù)至疫前水平。

　　盡管4月銷售數(shù)據(jù)尚未公布，但李建認(rèn)為，4月份徐工的銷售極有可能會(huì)超過3月，“這是以往任何年份都沒出現(xiàn)的一個(gè)情況，受疫情影響，傳統(tǒng)的3月份旺季會(huì)整體后延，4月極有可能會(huì)再創(chuàng)一個(gè)新高，至少不比3月份差太多?！?/span>

　　他表示，3月加速復(fù)工之后，預(yù)計(jì)4月將迎來房地產(chǎn)及市政工程的加速復(fù)工，周期偏后的混凝土機(jī)械和起重機(jī)有望迎來較高增速。

　　挖掘機(jī)“大賣”是否釋放了“中國基建正在加速啟動(dòng)”的信號(hào)?

　　呂瑩認(rèn)為，提振3月銷售的主要是在建項(xiàng)目的復(fù)工，而非新開工項(xiàng)目的上馬，預(yù)計(jì)后期國內(nèi)新項(xiàng)目開工會(huì)明顯加速，但很多項(xiàng)目需要必要的審批流程，資金到位也需要一定時(shí)間。

　　李建認(rèn)為，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)需求下，今年基建投資力度有望持續(xù)加碼?！柏?cái)政部將再提前下發(fā)1萬億的地方專項(xiàng)債，用于地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年經(jīng)濟(jì)壓力很大，以基建為主的投資是三駕馬車?yán)镫y得的動(dòng)力源(5.430,0.09, 1.69%)?！?/span>

　　截至3月底，全國各地共發(fā)行1.08萬億元新增專項(xiàng)債券，發(fā)行規(guī)模同比增長63%，且投向基建領(lǐng)域的比例大幅提升。

　　中信建投(34.580, 0.18, 0.52%)機(jī)械團(tuán)隊(duì)呂娟預(yù)計(jì)，2020年中國基建投資或達(dá)19.28萬億元，同比增長5.89%，“同樣的投資額，在10.5個(gè)月工期背景下拉動(dòng)的工程機(jī)械需求要高于原先的11.5個(gè)月工期產(chǎn)生的需求，因此，2020年工程機(jī)械國內(nèi)銷量會(huì)大幅超出市場的預(yù)期?！?/span>

　　國元證券(8.050, 0.01, 0.12%)則預(yù)計(jì)，2020年挖掘機(jī)行業(yè)增速約10%，起重機(jī)行業(yè)增速將超10%，同時(shí)2020-2022年三年是泵車替換高峰，預(yù)計(jì)未來每年更新量在7000-8000臺(tái)左右，而2020年混凝土機(jī)械銷量增速有望達(dá)20%。

　　斷供隱憂助長工程機(jī)械“漲價(jià)潮”

　　值得注意的是，多家工程機(jī)械主機(jī)廠商正在掀起一輪轟轟烈烈的“漲價(jià)潮”。

　　截至目前，中聯(lián)重科、三一重工、徐工、柳工、臨工、山推、玉柴、雷沃、山河智能(6.240, -0.01,-0.16%)等企業(yè)紛紛上調(diào)了部分產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)的范圍囊括了泵車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)靜壓樁機(jī)、平地機(jī)等諸多品類。

　　漲價(jià)幅度上，大部分企業(yè)小挖提價(jià)10%、中大挖提價(jià)5%，推土機(jī)與平地機(jī)漲價(jià)2萬-5萬元不等，起重機(jī)價(jià)格上調(diào)5%-10%，此外，千里馬供應(yīng)鏈配件、維修服務(wù)費(fèi)也上調(diào)了10%。

　　李建表示，3月銷量迅速回升給了挖掘機(jī)等廠商漲價(jià)的底氣，而短期內(nèi)部分產(chǎn)品供不應(yīng)求也推動(dòng)了價(jià)格的上漲。

　　中國社科院工經(jīng)所市場與投資副主任江飛濤近日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，近日工程機(jī)械漲價(jià)的一個(gè)重要原因是，海外疫情蔓延帶來了工程機(jī)械零部件供應(yīng)的壓力，供應(yīng)鏈成本上升，部分零部件面臨斷供的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三一重工泵送事業(yè)部就漲價(jià)發(fā)布《敬告客戶書》時(shí)也表示，由于海外新冠疫情蔓延，歐洲重卡底盤廠商相繼宣布停工或減產(chǎn)，泵車進(jìn)口底盤資源短缺是漲價(jià)的重要原因。

　　“近期國外不少配套件無法按期供貨，部分零部件已經(jīng)開始斷貨，歐洲的供應(yīng)商也給我們企業(yè)發(fā)信息稱，部分能供貨的產(chǎn)品下個(gè)月也存在斷供可能。不少廠家預(yù)測后期供貨能力上存在問題，所以會(huì)選擇提前漲價(jià)?！眳维摻忉尫Q。

　　呂瑩介紹，從數(shù)額上來看，進(jìn)口零部件占工程機(jī)械整機(jī)的比重并不大，但這主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件、控制元件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，往往缺少一個(gè)部件就導(dǎo)致整機(jī)無法出廠。

　　徐工集團(tuán)備件監(jiān)督管理部一位負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，進(jìn)口件在徐工產(chǎn)品中的比重大概在15%左右，主要集中在中大噸位的產(chǎn)品上，涉及發(fā)動(dòng)機(jī)、油缸、傳感器、電器件等產(chǎn)品，“很多產(chǎn)品是整個(gè)國家都面臨的‘卡脖子’問題，比如大馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)，國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)都不行，需要進(jìn)口?！?/span>

　　這位負(fù)責(zé)人表示，目前徐工尚未出現(xiàn)零部件斷供的情形，“進(jìn)口物料的采購是長周期的，現(xiàn)在生產(chǎn)所需的物料在去年六七月份就已定好了，我們的庫存也至少能滿足半年以上生產(chǎn)，所以短期之內(nèi)還不會(huì)有影響，但是如果海外疫情持續(xù)半年以上，肯定是會(huì)受影響的?！?/span>

　　三一重工一位負(fù)責(zé)人也指出，三一的核心零配件90%以上已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，自建了從發(fā)動(dòng)機(jī)、油缸、泵閥馬達(dá)、到底盤、四輪一帶，甚至高強(qiáng)度鋼板的全鏈條核心零配件公司。但挖機(jī)還是需要外采美國康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)、德國博世力士樂的馬達(dá)等產(chǎn)品。

　　呂瑩指出，進(jìn)口件大多是目前國內(nèi)難以替代的核心零部件，在短期之內(nèi)尋找國內(nèi)供應(yīng)存在難度，但如果海外斷供風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升的話，或?qū)⒓铀俦镜鼗娲倪M(jìn)程。

　　惡性競爭暫緩

　　在李建看來，斷供風(fēng)險(xiǎn)并非工程機(jī)械全線漲價(jià)的直接原因。

　　“如果是進(jìn)口件占比特別大的產(chǎn)品，比如說泵車要用奔馳的底盤，成本也主要在底盤上，其漲價(jià)還可以接受。但所有工程機(jī)械全線漲價(jià)就很難用采購吃緊來解釋了。”

　　李建認(rèn)為，工程機(jī)械全線漲價(jià)所傳遞的一個(gè)信號(hào)是，在經(jīng)歷連年價(jià)格戰(zhàn)之后，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)號(hào)召企業(yè)停止惡性競爭，其他企業(yè)先后跟隨，至于這些產(chǎn)品是否真的會(huì)漲價(jià)，則仍待觀察。

　　“漲價(jià)最先是由三一等龍頭企業(yè)發(fā)起的，其他廠家更多是被動(dòng)跟隨，但在需求回暖的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，調(diào)價(jià)政策一窩蜂地集中釋放了出來，這傳遞了一個(gè)不再降價(jià)的信號(hào)。至于漲價(jià)，沒有人會(huì)真漲，也沒有人敢真漲?！?/span>

　　李建解釋，之所以如此，是因?yàn)楣こ虣C(jī)械經(jīng)歷了長期的價(jià)格戰(zhàn)，商務(wù)政策放得非常寬松，如果整機(jī)廠商亟需提高利潤空間的話，最合理的是先把商務(wù)政策收緊，而非漲價(jià)。

　　“在你的產(chǎn)能達(dá)到極限的情況下，漲價(jià)只會(huì)帶來更多的應(yīng)收賬款，如果具備條件的話，廠商更急迫的是收緊商務(wù)政策，比如說增加首付比例，或者縮短分期年限。”

　　呂瑩也認(rèn)為，從行業(yè)層面看，在經(jīng)歷多年激烈的價(jià)格搏殺之后，各個(gè)廠家是真漲價(jià)還是假漲價(jià)仍不好下結(jié)論。

　　一位挖掘機(jī)代理商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，無論是挖掘機(jī)，還是裝載機(jī)、起重機(jī)，沒有哪一家廠家敢輕易地真正漲價(jià)，但在供不應(yīng)求的背景下，價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)告一段落。

　　他表示，很多品牌對(duì)市占率考核十分嚴(yán)苛，代理商的年終考核也與此掛鉤，有些品牌在同一個(gè)省份就有三五家代理商，寧可不賺錢也要達(dá)成市場占有率目標(biāo)，而降低商務(wù)政策是擴(kuò)大市場占有率的重要手段，于是品牌之間、代理商之間連年混戰(zhàn)，如火如荼，不少代理商推出了“零首付”“賣整機(jī)送配件”“終身免費(fèi)維修”等激進(jìn)的商務(wù)政策，使得工程機(jī)械行業(yè)利潤薄如紙。

　　中國是世界上最大的工程機(jī)械單一市場，也是競爭最激烈的市場。工程機(jī)械行業(yè)的惡性競爭由來已久，去年中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)發(fā)布的《中國挖掘機(jī)械行業(yè)市場不當(dāng)競爭風(fēng)險(xiǎn)提示函》明確提到，部分企業(yè)盲目追求市場占有率，商務(wù)政策存在嚴(yán)重過度競爭傾向。

　　李建表示，疫情所帶來的需求旺盛以及供給不確定性風(fēng)險(xiǎn)將為連續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)與惡性競爭畫上一個(gè)休止符。事實(shí)上，漲價(jià)更多是部分產(chǎn)品供不應(yīng)求背景下的價(jià)格回歸，而各廠商是否會(huì)真的漲價(jià)，將取決于新開工項(xiàng)目上馬的數(shù)量，也取決于全球疫情持續(xù)的時(shí)間。