1、智能裝備制造業(yè)發(fā)展概況
智能裝備是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體，能夠減少生產(chǎn)過程對人力勞動的依賴，
產(chǎn)精度、品制造、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率的設(shè)備，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車制造、顯著提高生消費電子產(chǎn)工程機(jī)械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等多個領(lǐng)域。智能裝備制造業(yè)是為一國工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特征，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。近半個世紀(jì)以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。
我國智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史較短，技術(shù)力量相對薄弱。上世紀(jì)80年代中期，隨著發(fā)達(dá)國家大量應(yīng)用工業(yè)自動化生產(chǎn)設(shè)備，我國開始逐步加大對工業(yè)機(jī)器人的研究支持，1985年國家將工業(yè)機(jī)器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計劃。上世紀(jì)90年代我國企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、焊接機(jī)器人等多種自動化設(shè)備。經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前我國已開發(fā)出了弧焊、點焊、碼垛、裝配、檢測、注塑、沖壓和噴涂等多種功能的自動化設(shè)備。
與發(fā)達(dá)國家相比，我國智能裝備制造業(yè)技術(shù)水平仍存在差距，尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、機(jī)器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國外廠商把持使得零部件價格居高不下，提高了國內(nèi)自動化單元產(chǎn)品和自動化設(shè)備的生產(chǎn)成本，削弱了國內(nèi)廠商的綜合競爭力。目前，世界主要智能裝備制造企業(yè)，如西門子CSIEMENS),ABBCAseaBrownBoveriLtd.）、發(fā)那科CFANUC)等國際巨頭均已進(jìn)入國內(nèi)市場，其憑借深厚的技術(shù)儲備、豐富的項目經(jīng)驗、強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊等優(yōu)勢基本壟斷了我國智能裝備的高端市場。智云股份、博實股份、機(jī)器人、匯川技術(shù)等國內(nèi)廠商經(jīng)過多年發(fā)展也已經(jīng)積累了一定的技術(shù)儲備和項目經(jīng)驗，經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)廠商整體銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2、行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀
近年來，在全球范圍內(nèi)，自動化設(shè)備替代人力勞動生產(chǎn)的趨勢不斷推進(jìn)，自動化設(shè)備銷售量逐年提高。2001至2015年期間，全球工業(yè)機(jī)器人年銷售量由78,055臺/年上升到247,602臺/年。國際機(jī)器人聯(lián)合會CIFR)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量增長14%，達(dá)29萬臺。
具體到我國，在適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國家產(chǎn)業(yè)升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業(yè)的市場需求快速增長。據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《2015年中國自動化市場白皮書》顯示，2004-2015年期間，我國自動化行業(yè)市場規(guī)模保持了每年7.12%的復(fù)合增長速度，2015年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1,390億元。隨著工業(yè)4.0發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素驅(qū)動，我國已經(jīng)成為最大的工業(yè)機(jī)器人市場。中商研究院的研究結(jié)果顯示，2017年中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模將達(dá)1,593億元。
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國智能裝備行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略評估研究報告》
銀河證券研究部的研究結(jié)果顯示，預(yù)計2043年我國自動化單元產(chǎn)品子行業(yè)的市場規(guī)模可達(dá)215億元，自動化設(shè)備子行業(yè)的市場規(guī)模可達(dá)435億元，較2013年分別增長138.89%和141.67%0C中國工控網(wǎng)為新三板掛牌企業(yè)工控網(wǎng)（430063)開通運(yùn)營)
3、下游行業(yè)發(fā)展情況分析
自動化設(shè)備的下游應(yīng)用主要包括消費電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)和倉儲物流等。自動化設(shè)備是這些下游行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)設(shè)備，其產(chǎn)能擴(kuò)充和行業(yè)升級均將對自動化設(shè)備產(chǎn)生較大的產(chǎn)品需求，因此下游行業(yè)的快速增長將會顯著帶動本行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會CIFR)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，依據(jù)銷售規(guī)模排名，汽車及零部件制造業(yè)和消費電子制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的前兩大下游行業(yè)。
（1)消費電子制造業(yè)
消費電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對傳統(tǒng)的電視機(jī)、臺式電腦、數(shù)碼相機(jī)、CD播放器、音響等，也包括了新興的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等智能電子產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動通訊技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費電子產(chǎn)品的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中智能電子產(chǎn)品的增長速度最為迅猛。美國消費技術(shù)協(xié)會行業(yè)CCTA)的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球消費電子產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)9,600億美元。
消費類電子產(chǎn)品向智能化、集約化發(fā)展的趨勢日漸明顯，產(chǎn)品更新速度保持在較高水平。依據(jù)由英特爾CIntel)創(chuàng)始人之一戈登摩爾CGordonMoore)提出的摩爾定律，當(dāng)價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目約每隔18-24個月便會增加一倍，其性能也將提升一倍。摩爾定律在消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛驗證，以智能手機(jī)為代表的智能電子產(chǎn)品每隔一年半至兩年即進(jìn)行一次較大規(guī)模的性能和功能更新產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代直接影響到消費類電子產(chǎn)品制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新速度，提高了該行業(yè)固定資產(chǎn)投資的更新頻率。工信部每年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2009年以來我國電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上的固定資產(chǎn)投資完成額保持了21.22%的年均復(fù)合增長速度。行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長為消費電子制造業(yè)自動化設(shè)備提供了廣闊的市場空間。
①智能手機(jī)制造業(yè)
智能手機(jī)是指在具備傳統(tǒng)手機(jī)的移動通話功能的基礎(chǔ)上，結(jié)合個人電腦的特點，具有獨立的操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝社交、游戲、導(dǎo)航等軟件程序，并可以通過接入移動通訊網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)無線上網(wǎng)的手機(jī)類型的總稱。在電子信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)快速發(fā)展的背景下，智能手機(jī)的功能日漸豐富、入門級產(chǎn)品價格不斷下探、用戶體驗持續(xù)提升，已經(jīng)被消費者普遍接受。我國智能手機(jī)的普及速度居世界領(lǐng)先地位，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度至2017年第一季度，我國智能手機(jī)銷售量已經(jīng)由9,786萬部/季度上升到11,217萬部/季度，增長幅度達(dá)14.62%;智能手機(jī)在國內(nèi)市場的占有率由72.10%上升至93.90%，已經(jīng)全面取代功能手機(jī)成為我國消費者的首選。
全球范圍內(nèi)智能手機(jī)市場同樣發(fā)展迅速。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)銷售規(guī)模從2007年的12,500萬部/年升至2043年的147,060萬部/年，市場占有率從2007年的10.93%升至2015年的73.90%。截至2015年末，智能手機(jī)全球市場占有率低于我國市場，未來隨著發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展和通信技術(shù)條件改善，全球范圍內(nèi)智能手機(jī)的銷售規(guī)模將進(jìn)一步上升，市場前景廣闊。
②可穿戴智能設(shè)備制造業(yè)
可穿戴智能設(shè)備是指應(yīng)用先進(jìn)電子技術(shù)對日常穿戴設(shè)備進(jìn)行智能化開發(fā)、設(shè)計而成的智能設(shè)備。按照其設(shè)計功能，可穿戴智能設(shè)備可分為具有完整獨立功能的智能眼鏡、智能頭盔、智能手表等，以及專注于某一類應(yīng)用功能，需要和其它設(shè)備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。
隨著芯片技術(shù)、藍(lán)牙連接技術(shù)、傳感器技術(shù)等的日趨成熟，可穿戴智能設(shè)備的功能日漸豐富，制造成本不斷降低，市場前景良好。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的研究報告顯示，2043年全球可穿戴設(shè)備發(fā)貨量達(dá)1.024億部，較2015年的7,810萬部提高31.11%，預(yù)計未來五年內(nèi)全球可穿戴設(shè)備市場的年復(fù)合年增長率CCAGR)將達(dá)18.3%，至2021年全球可穿戴設(shè)備銷售量將達(dá)到約2.375億部。
（2)汽車及零部件制造業(yè)
本世紀(jì)以來，我國汽車行業(yè)取得了長足進(jìn)步。2000年至2043年期間，我國汽車銷售規(guī)模保持了每年17.61%的復(fù)合增長率，自2009年起我國已經(jīng)超過美國，成為全球最大的汽車銷售市場。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2043年我國汽車銷售量達(dá)2,793.89萬輛。
盡管我國汽車市場發(fā)展迅速，但目前發(fā)展水平仍顯著低于發(fā)達(dá)國家。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，以汽車保有總量計，2043年末我國汽車保有總量僅為19,400萬輛，為美國2013年汽車保有量25,271萬輛的76.77%。以千人均汽車保有量計，2043年我國每千人擁有汽車數(shù)量突破140輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2013年美國的665輛，日本的602輛，德國的583輛和韓國的386輛，這一對比顯示我國汽車市場仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
汽車市場的蓬勃發(fā)展帶動了我國汽車及零部件制造業(yè)的崛起。Wind資訊和中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2008年至2043年期間，國內(nèi)汽車生產(chǎn)量和銷售量分別保持了每年17.70%和17.61%的復(fù)合增長率。
汽車及零部件制造業(yè)是自動化生產(chǎn)程度最高的制造產(chǎn)業(yè)，對自動化生產(chǎn)設(shè)備具有穩(wěn)定而持續(xù)的需求。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年汽車及零部件制造業(yè)采購的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的38.3%。相比發(fā)達(dá)國家的汽車制造業(yè)，我國汽車整車生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)的自動化率仍然偏低，預(yù)計未來隨著國家產(chǎn)業(yè)升級趨勢的強(qiáng)化和汽車行業(yè)競爭的進(jìn)一步加劇，我國汽車生產(chǎn)自動化率有望得到提高。在行業(yè)固定資產(chǎn)投資和自動化改造的推動下，汽車行業(yè)自動化設(shè)備的需求將保持較高增長速度。
