每周下線3000輛車，車價(jià)降到30萬元。國產(chǎn)特斯拉Model 3交付后，鯰魚效應(yīng)開始發(fā)酵。得益于上海超級工廠的全面投產(chǎn)，特斯拉股價(jià)暴漲，市值一度破萬億元，超越大眾成為全球市值第二的汽車公司。
特斯拉的國產(chǎn)化，帶動(dòng)著國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也為本土電動(dòng)車企業(yè)提供了一個(gè)可借鑒的行業(yè)標(biāo)桿。我們在特斯拉的“中國合伙人”中，找到不少浙企的身影。和特斯拉共舞，“浙江合伙人”的背后，有著怎樣的博弈和挑戰(zhàn)？
特斯拉朋友圈浙企知多少
特斯拉落戶于上海臨港。就在距離特斯拉上海超級工廠3公里的地方，均勝安全系統(tǒng)臨港工廠靜靜佇立著。這是去年均勝電子子公司均勝安全系統(tǒng)新設(shè)立的，主要從事汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、制造和銷售，產(chǎn)品包括安全氣囊模塊、安全帶、方向盤以及汽車安全系統(tǒng)集成。
在長三角南翼的寧波，均勝安全系統(tǒng)的新工廠也啟用在即，再加上荊州、天津等地工廠的產(chǎn)能，均勝安全系統(tǒng)為特斯拉未來相關(guān)車型國產(chǎn)化，打好了產(chǎn)能配套基礎(chǔ)。
在特斯拉的供應(yīng)鏈中，國內(nèi)電子公司在中控系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、鋰電池組和充電組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有覆蓋。配套特斯拉，作為全球第二大汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商，浙江均勝電子的實(shí)力和決心不容小覷。
事實(shí)上，不止是均勝電子，總部位于新昌的萬豐集團(tuán)也是特斯拉的“合伙人”之一?！拔覀兊逆V合金業(yè)務(wù)是特斯拉一級供應(yīng)商，沖壓零部件業(yè)務(wù)是特斯拉二級供應(yīng)商（目前已在為上海特斯拉工廠M3供貨）”，萬豐集團(tuán)證券部給記者的信息點(diǎn)到為止。
按理說，與特斯拉合作不僅能讓這些企業(yè)獲得更多訂單，其成長性也會(huì)被資本市場看好，股價(jià)上升業(yè)績看漲，企業(yè)能獲得更多資金提升制造水平，形成正向循環(huán)。為何特斯拉的“浙江合伙人”鮮有發(fā)聲呢？記者調(diào)查后終于得知了原委，原來特斯拉和這些合作伙伴簽了商業(yè)保密協(xié)議，若有違反將面臨巨額罰款。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，A股中有32家上市公司進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，還有近10家公司披露了與特斯拉的合作關(guān)系。在中信證券列出的一份特斯拉國產(chǎn)零部件供應(yīng)鏈主線推薦名單上，三花智控、寧波華翔、均勝電子等浙江上市公司赫然在列。這還不包括收購特斯拉老對手菲斯科的萬向集團(tuán)。
如何應(yīng)對“甲方”變成近鄰
目前特斯拉在全球擁有4家超級工廠，分別位于加州、紐約、上海和柏林。特斯拉上海超級工廠產(chǎn)能達(dá)到每周3000輛車，國產(chǎn)零配件占比30%，2020年底將實(shí)現(xiàn)100%的零配件國產(chǎn)化率。
遠(yuǎn)方的“甲方”，有朝一日漂洋過海成為了近鄰，這樣的競爭格局，對于大多數(shù)特斯拉的“浙江合伙人”而言，是始料未及的。
“特斯拉來上海設(shè)廠后，我們一個(gè)海外工廠的特斯拉訂單就歸零了?！币患艺闫筘?fù)責(zé)人告訴記者。但是這位負(fù)責(zé)人對未來依然充滿信心：“特斯拉將棋局布到長三角，是看到了中國的巨大市場。馬斯克要把成本控制下來，就必須和中國制造業(yè)深度結(jié)合。它肯定要在周邊找配套，我們在長三角幾個(gè)城市都有工廠，產(chǎn)能可以保障，還是有優(yōu)勢的，后面可能會(huì)爭取到更大的訂單?！?
行業(yè)巨頭來了，如何應(yīng)對？記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“浙江合伙人”的態(tài)度出奇一致，與其害怕，不如迎接挑戰(zhàn)，抓住近身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。
“特斯拉去年新建了近100個(gè)超級充電站，后面國產(chǎn)特斯拉可能會(huì)用寧德時(shí)代的電池”，這是一位共享出行領(lǐng)域的浙江企業(yè)家年初的判斷。果然，2月18日消息傳來，特斯拉正就中國工廠生產(chǎn)的汽車中使用寧德時(shí)代的電池進(jìn)入深入談判。
如果說進(jìn)口Model S打開了特斯拉在中國市場的品牌認(rèn)知，國產(chǎn)Model 3則是特斯拉對中國市場的真正放量的開始?！叭绻厮估衍噧r(jià)放低還想保證利潤，那就必須同步降成本。路徑有兩條：一是提升產(chǎn)能，用更大的產(chǎn)量分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)投資和無形資產(chǎn)攤銷；第二條路徑就是找到價(jià)格更低的供應(yīng)鏈降低人工和零部件成本。所以，特斯拉選擇無鈷化電池是順理成章的?？梢灶A(yù)見的是，又有一批電池企業(yè)要競爭入圍特斯拉的朋友圈?！鳖A(yù)言成真的這位企業(yè)家分析得頭頭是道。
有分析認(rèn)為，特斯拉影響的產(chǎn)業(yè)鏈不只是汽車制造業(yè)，還包括能源產(chǎn)業(yè)鏈。未來如果特斯拉實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，還會(huì)顛覆服務(wù)行業(yè)?！澳茉?智能+出行”，特斯拉可能打造出一個(gè)打通第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的巨大鏈條。這樣的跨界操作，值得國產(chǎn)汽車企業(yè)深思。
造車新勢力中能跑出超越者嗎
特斯拉上海工廠的試水，對于今年的車市將帶來巨大影響。為之興奮的不只是特斯拉的“浙江合伙人”，朋友圈外的一眾新能源廠商也大受鼓舞，只要產(chǎn)品優(yōu)秀，價(jià)格到位，新能源汽車市場的騰飛似乎一觸即發(fā)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)至少有50家新興造車企業(yè)，其中16家已經(jīng)取得國家發(fā)改委生產(chǎn)資質(zhì)，6家獲得雙資質(zhì)。不久前，落戶紹興濱海新區(qū)的天際汽車已有新車下線。造車新勢力中名氣更響的浙企當(dāng)屬從大華汽車電子新業(yè)務(wù)部中崛起的零跑汽車。
近一年，研究特斯拉概念股成了各家券商研究員的共同課題。財(cái)通證券研究所分析師管正月調(diào)研后指出，新晉造車企業(yè)很多是在模仿特斯拉，隨著傳統(tǒng)造車實(shí)力加大新能源領(lǐng)域投入力度，供給大幅增加，造車新勢力要承受多方面考驗(yàn)。
當(dāng)新能源汽車迎來政策、銷售和產(chǎn)業(yè)三個(gè)拐點(diǎn)共振，未來浙企會(huì)不會(huì)跑出特斯拉的超越者，是值得猜想的一個(gè)命題。
未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價(jià)值將不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。得電池者得天下，有人押寶萬向集團(tuán)。近年來，萬向集團(tuán)布局動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車、分布式能源、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興領(lǐng)域，并啟動(dòng)了總投資2000億元的“萬向創(chuàng)新聚能城”建設(shè)。上個(gè)月，記者從萬向集團(tuán)拿到的一份《浙江省智能汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)方案》提出，要持續(xù)推動(dòng)智能汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，建立智能駕駛體驗(yàn)式開放測試場景，建設(shè)滿足智能駕駛、車路協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施，可謂雄心勃勃。
有人看好跨界者，比如剛發(fā)布S01車型的零跑汽車就是大華與另一家新勢力長江汽車合作的。
還有人看好吉利，雖然目前其新能源汽車的占比只有8%。上個(gè)月，吉利集團(tuán)官宣Smart全球總部落戶寧波杭州灣新區(qū)的消息同樣令人關(guān)注。
“特斯拉選擇上海臨港，Smart和吉利合作把總部放在寧波杭州灣新區(qū)，跨國公司不約而同將總部選擇落戶浙江大灣區(qū)很值得考究?！币晃黄嚇I(yè)界的資深人士認(rèn)為，這些信號都清楚地表明長三角是汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的最佳場景之一。在這里，不僅擁有較低的人力成本，還有大規(guī)模高效的制造能力和首屈一指的配套產(chǎn)業(yè)鏈，日后很有可能誕生像底特律一樣的汽車城。
未來已來。特斯拉的浙江合伙人如何借特斯拉的旋風(fēng)，推動(dòng)浙江智能汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，提振浙江制造業(yè)的信心，即將破題。
