“車(chē)企降價(jià)對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，從來(lái)不是一件好事。因?yàn)閴毫?huì)一級(jí)一級(jí)傳導(dǎo)?！痹诼吠干?月初的一則報(bào)道中，有行業(yè)人士直言，由于特斯拉降價(jià)，一些供應(yīng)商的壓力倍增。
擺在這些供應(yīng)商面前的無(wú)非兩條路，要么被繼續(xù)壓價(jià)，要么掌握充足的議價(jià)權(quán)。
隨著2023年國(guó)補(bǔ)取消，國(guó)內(nèi)大部分車(chē)企都宣布了漲價(jià)措施，特斯拉卻一反常態(tài)，打出降價(jià)牌。目前僅有少數(shù)車(chē)企跟上腳步，但也不能排除“降價(jià)潮”不會(huì)出現(xiàn)。問(wèn)題在于，特斯拉擁有足夠的降價(jià)空間，至于其他一些車(chē)企自身若沒(méi)有能夠覆蓋成本的交付量，只會(huì)是“多賣(mài)多虧”。
于是，車(chē)企如何維持或者盡可能保持成本優(yōu)勢(shì)變得愈發(fā)關(guān)鍵。壓力的接力棒也由此傳到供應(yīng)商的手上。比如，特斯拉的供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備直面這家車(chē)企可能提出的降價(jià)要求，當(dāng)然也不乏有供應(yīng)商面臨丟單的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)集邦咨詢(TrendForce)發(fā)布的最新報(bào)告，自2022年起，小米、華為和比亞迪等公司陸續(xù)導(dǎo)入微容科技、風(fēng)華高科的低容值車(chē)規(guī)MLCC，競(jìng)價(jià)搶單就此開(kāi)始。
車(chē)企為了確保足夠的獲利能力，轉(zhuǎn)而采購(gòu)價(jià)格更低的MLCC產(chǎn)品。而MLCC相關(guān)廠商通過(guò)競(jìng)價(jià)的方式，爭(zhēng)取訂單。報(bào)告認(rèn)為，這一趨勢(shì)將加重供應(yīng)鏈上、下游降價(jià)壓力，同時(shí)長(zhǎng)久以來(lái)車(chē)用MLCC的高毛利恐將逐漸式微。
MLCC(片式多層陶瓷電容器)素有“電子工業(yè)大米”之稱，是全球用量最大的被動(dòng)元件之一。數(shù)據(jù)顯示，一輛混合動(dòng)力/插電式混合動(dòng)力汽車(chē)需要大約1.2萬(wàn)顆MLCC，純電動(dòng)汽車(chē)則需要約1.8萬(wàn)顆，高端車(chē)型單車(chē)用量甚至可以達(dá)到3萬(wàn)顆以上。
隨著ADAS/AD等級(jí)不斷提高，MLCC的需求也將成倍增長(zhǎng)。據(jù)太陽(yáng)誘電預(yù)計(jì)，2023年全球汽車(chē)MLCC需求規(guī)模將是2019年的1.9倍。
MLCC市場(chǎng)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，以村田、太陽(yáng)誘電等日企為代表的第一梯隊(duì);和由國(guó)巨、基美、三星等中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)公司組成的第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)則是中國(guó)大陸代表團(tuán)，相關(guān)廠商包括風(fēng)華高科、宇陽(yáng)科技等。近兩年，日本廠商相繼退出低端車(chē)規(guī)產(chǎn)品的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)循環(huán)，轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品的生產(chǎn)。因而TrendForce指出，此次中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)廠商將競(jìng)價(jià)爭(zhēng)奪低端車(chē)規(guī)MLCC的訂單。同時(shí)接下來(lái)，在新創(chuàng)車(chē)企仍要考慮降低整車(chē)成本的情況下，2023年MLCC車(chē)規(guī)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)進(jìn)行。
一邊是車(chē)企想要壓低價(jià)格，另一邊是行業(yè)內(nèi)部發(fā)起的激烈價(jià)格戰(zhàn)，供應(yīng)商的處境看似里外為難。
不過(guò)上述報(bào)告也指出，消費(fèi)電子、5G、數(shù)據(jù)中心等基建市場(chǎng)需求放緩，汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)MLCC的需求有望從特斯拉降價(jià)促銷(xiāo)中受惠增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年2月MLCC供應(yīng)商BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)微幅上升至0.79。
此外，受此次價(jià)格戰(zhàn)的影響，日廠長(zhǎng)期把持的高市占率也將被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分食，預(yù)估村田、TDK、太陽(yáng)誘電2023年車(chē)規(guī)MLCC產(chǎn)能占比將分別下滑至41%、16%及13%，合計(jì)份額較2022年減少超過(guò)10%。而從行業(yè)整體看，MLCC供應(yīng)商全年將積極投入研發(fā)，并擴(kuò)大車(chē)用MLCC產(chǎn)能。
除了MLCC市場(chǎng)，放眼其他車(chē)載零部件市場(chǎng)，可能也存在類(lèi)似情況。無(wú)論如何，能夠在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中活下來(lái)的供應(yīng)商，將會(huì)更好地活著。
